Origem dos leads no CRM: qual anúncio trouxe cada venda

Saber a origem dos leads é responder duas perguntas sobre cada contato que chega no WhatsApp: de onde ele veio e se ele comprou. No CRM da VEX Sales, isso fica na tela Rastreamento, que junta o anúncio ou o link que trouxe cada pessoa com o valor da venda quando ela fecha. Abaixo, a tela parte por parte, os links de origem e o que ela não mede.

Se o seu funil ainda não está montado, vale passar antes por funil de vendas no WhatsApp: modelo pronto. A origem só vira informação útil quando as conversas chegam até Ganho com o valor registrado.

Por que a origem dos leads se perde no WhatsApp?

No site, a origem de uma visita costuma vir no próprio endereço, com os parâmetros UTM. No WhatsApp é diferente: quando a pessoa toca no botão e o aplicativo abre, o endereço fica para trás. A conversa começa sem nenhuma pista de onde ela estava um segundo antes.

A equipe pergunta "como você conheceu a gente?", metade não responde, a outra metade diz "pelo Instagram" (anúncio, bio ou post antigo?), e a planilha nunca fecha. O Rastreamento resolve por dois caminhos: um automático e um que você monta.

Onde fica a tela Rastreamento

Abra Configurações e procure o grupo Vendas. A tela Rastreamento abre com o cabeçalho "De onde vem cada lead, e o que cada origem rendeu." Logo abaixo ficam os filtros de período: 7, 30 e 90 dias. Tudo na tela segue o período escolhido.

Ela aparece nos planos de CRM, para quem tem a permissão de administrar o rastreamento.

Caminho 1: o anúncio de clique para o WhatsApp é capturado sozinho

Quando alguém chega por um anúncio de clique para o WhatsApp, a primeira mensagem vem acompanhada do identificador do anúncio. O CRM lê esse identificador e grava a origem no contato, sem você fazer nada. Isso funciona tanto no WhatsApp Lite (a conexão por QR code) quanto no WhatsApp Oficial. Se você ainda está escolhendo entre os dois, a diferença está em WhatsApp API oficial ou QR code.

Vale a primeira origem do contato: se a pessoa chegou por um anúncio em agosto e voltou por outro em outubro, o crédito fica com o de agosto.

Caminho 2: links de origem para tudo que não é anúncio

Bio do Instagram, botão no site, QR code impresso no balcão, assinatura de e-mail: nada disso traz identificador de anúncio. Para esses lugares existem os links de origem. Cada um é um endereço próprio, no formato /l/<codigo>, que abre o seu WhatsApp com uma frase já escrita e um código de referência no fim da mensagem.

A UTM não atravessa o WhatsApp; o código, que vai dentro da mensagem, atravessa e liga a conversa ao lugar de onde a pessoa veio.

Como criar um link de origem, passo a passo

1. Na tela Rastreamento, vá até o cartão Criar um link.
2. Em Nome, escreva onde o link vai ficar, por exemplo "Bio do Instagram". O nome é só para você reconhecer.
3. Em Código, escolha o fim do endereço, como "bio". Se deixar vazio, o sistema usa o nome.
4. Em WhatsApp que o link abre, coloque o número com DDI e DDD, só números.
5. Em Frase pré-preenchida, escreva o que aparece já digitado para a pessoa, como "Olá! Vi o link na bio e quero saber mais." O sistema acrescenta uma marca discreta no fim, que é como ele sabe que o lead veio dali.
6. Clique em Criar link. Ele entra na lista Seus links de origem, com o botão Copiar link; cole onde ele vai morar.

Crie um link por lugar (bio, site, QR code da vitrine): o mesmo link em três lugares mostra a soma e esconde qual funcionou. Ao editar, lembre que trocar o código muda o endereço, e o link antigo deixa de funcionar onde já foi colado.

E o chat do site?

A conversa que começa pelo chat do site recebe o rótulo "Veio pelo chat do site". Esse rótulo não entra nos totais do Rastreamento. Se você quer medir o site, use um link de origem no botão de WhatsApp da página.

Como a venda chega até a origem?

A origem registra de onde o lead veio. A venda entra quando a conversa é marcada como ganha, com o valor. Nesse momento o valor é creditado à origem do contato, e a tela passa a mostrar quanto aquele anúncio ou aquele link rendeu.

Por isso o hábito da equipe faz o relatório funcionar: conversa que fecha sem ser marcada como ganha não vira venda, e ganha sem valor vira venda sem receita. Se o seu pipeline já tem a etapa Ganho com o campo de valor, como no modelo de CRM com WhatsApp e pipeline de vendas, você já tem o que precisa.

Lendo a tela, cartão por cartão

No topo ficam cinco cartões com o resumo do período:

• Vendas que vieram de anúncio: as conversas ganhas cuja origem é um anúncio.
• Leads de anúncio: os contatos que chegaram por anúncio de clique para o WhatsApp.
• Leads pelos seus links: os contatos que chegaram pelos links de origem.
• Cliques nos links (7 dias): quantas vezes os seus links foram abertos na última semana.
• Eventos enviados à Meta: o total de eventos que a conta mandou para a Meta.

Anúncios que trouxeram leads

Esta é a lista que responde "qual anúncio trouxe cada venda". Cada linha é um anúncio, com os leads, a parte que ele tem do total, as vendas, a conversão e a receita. Quando o nome da campanha e do conjunto estão disponíveis, eles aparecem como subtítulo.

O agrupamento é por anúncio: uma campanha com três anúncios vira três linhas, e a tela não traz total por campanha. Se você quer essa visão, uma sugestão de uso é somar por conta própria as linhas com o mesmo nome de campanha no subtítulo.

Últimos leads com origem

Uma lista dos contatos mais recentes que chegaram com origem identificada. Serve para conferir no dia a dia se a captura está funcionando: subiu um anúncio novo de manhã, à tarde os primeiros leads dele já devem estar aqui.

Seus links de origem

Cada link criado aparece com cliques, leads, vendas e receita. É aqui que você compara a bio com o QR code da loja, ou o botão do site com a assinatura de e-mail. Cada linha tem os botões para copiar, editar, desativar ou remover o link.

Um exemplo de leitura

Exemplo hipotético. Uma escola de idiomas roda dois anúncios e tem um link de origem na bio. Em 30 dias, o anúncio A tem mais leads e poucas vendas; o B, menos leads e mais receita; a bio quase não tem cliques. Leitura: o B traz quem compra, o A traz conversa, e a bio não está sendo vista. A decisão de verba segue com quem cuida dos anúncios, mas parte de vendas, não de mensagens.

O que a tela Rastreamento não faz

Para você não procurar o que não existe:

• Não mostra gasto com anúncio. Ela não puxa quanto você investiu.
• Não calcula ROAS nem custo por cliente. Para isso você cruza a receita da tela com o gasto que está no gerenciador de anúncios.
• Leads de formulário não entram nos totais. A tela conta quem chegou pelo WhatsApp.
• A tela Relatórios não tem origem. A origem dos leads fica só no Rastreamento.

Se você quer essa conta completa, com gasto, receita e a mensuração montada e acompanhada por especialistas, a VEX Growth, agência do mesmo grupo, cuida do rastreamento de vendas no WhatsApp para empresas que preferem não montar isso sozinhas.

Erros que deixam a origem vazia

• Um link só para tudo: a tela soma origens diferentes.
• Mudar o código de um link já impresso: o QR code antigo para de funcionar.
• Esquecer de marcar como ganha, com o valor: a venda ou a receita somem.

Como começar

Deixe os anúncios de clique para o WhatsApp rodarem: a captura já acontece. Crie um link de origem para cada lugar onde o seu WhatsApp aparece fora dos anúncios e combine com a equipe que toda venda fechada é marcada como ganha, com o valor. O Rastreamento faz parte do CRM para WhatsApp da VEX Sales, a partir do plano Starter; os valores de cada plano estão em preços.

Equipe VEX Sales

Escrito por quem constrói e opera a plataforma, na VEX Sales.